Tässä ohjeessa käydään läpi, miten yritykseen liittyviä henkilöitä ja heidän roolejaan lisätään tai muokataan manuaalisesti Koho KYCä.
Manuaalista muokkausta voidaan tarvita esimerkiksi silloin, kun yrityksen tiedoissa on tapahtunut muutoksia tai rekisteristä haetut tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä. Henkilölle voidaan määrittää esimerkiksi hallituksen jäsenen, hallituksen puheenjohtajan tai tosiasiallisen edunsaajan rooli.
Samalla henkilöllä voi olla yrityksessä useita rooleja, esimerkiksi henkilö voi olla sekä hallituksen jäsen että tosiasiallinen edunsaaja.
Ohjeen sisältö:
Henkilön lisääminen
Tätä toimintoa käytetään, kun henkilö halutaan lisätä manuaalisesti KYC-järjestelmään.
Siirrytään Ohjauspaneelissa halutun yrityksen asetuksiin valitsemalla Yritys/yhdistys.
Siirrytään välilehdelle Roolit ja omistus.
Valitaan + Lisää -painike.
Täytetään lomakkeelle henkilön tiedot.
Valitse rooli -kentästä valitaan henkilön rooli yrityksessä.
Huomio! Henkilöllä voi olla useita rooleja samassa yrityksessä.
Kun samalle henkilölle halutaan lisätä useampia rooleja:
Valitaan haluttu rooli.
Valitaan Lisää-painike.
Tämän jälkeen henkilölle voidaan lisätä uusi rooli.
Henkilötietojen muokkaus
Tässä osiossa käydään läpi, miten jo olemassa olevan henkilön tietoja ja rooleja muokataan.
Avataan henkilön tiedot valitsemalla hänen käyttäjäkorttinsa.
Avautuvassa näkymässä henkilön tietoja pääsee muokkaamaan valitsemalla Hallitse tietoja.
Alasvetovalikosta valitaan Manuaalinen syöttö.
Roolien muokkaus
Henkilön rooleja pääsee muokkaamaan Roolit ja omistus -välilehdeltä.
Valitaan Hallitse tietoja.
Alasvetovalikosta valitaan Manuaalinen syöttö.
Valitaan henkilölle haluttu rooli ja painetaan Lisää-painiketta.
Alimmassa kentässä näkyvät henkilön nykyiset roolit sekä niiden alkamispäivä ja päättymispäivä.
Huomio! Toistaiseksi manuaalisesti lisättyjä henkilöitä ei voi poistaa.