Työmääräyspohjan luominen ja uudelleenkäyttö

Työmääräyspohjat Kohossa – Käyttötarkoitus ja Hyödyt

Työmääräyspohjat Kohossa helpottavat toistuvien tehtävien organisointia, aikataulutusta ja seurantaa. Pohjat nopeuttavat uusien työmääräysten luomista ja varmistavat sisällön yhdenmukaisuuden. Tämä ohje kertoo, miten luot uuden työmääräyspohjan ja hyödynnät sitä tehokkaasti.

1. Työmääräyspohjan luonti

1. Avaa Projektit-valikko.

2. Valitse Työmääräyspohjat.

3. Klikkaa + Työmääräyspohja aloittaaksesi uuden pohjan luonnin.

2. Määritä yleiset asetukset

Aseta pohjan toistuvuus ja voimassaolo, sekä tee tarvittavat lisäasetukset.

3. Aseta laskutusperuste

Valitse tehtäväpohja, jonka perusteella työmääräyksen laskutus ja raportointi toteutetaan. Varmista, että tehtäväpohja löytyy kaikilta valituilta asiakkailta.

4. Valitse työntekijät

Valitse, kenelle työmääräykset kohdistetaan:

• Asiakkaiden vastuuhenkilöt ja valitut käyttäjät

• Vain valitut käyttäjät

• Projektien vastuuhenkilöt tai osallistujat

Voit myös rajata valintaa asiakasroolien tai erikoisryhmien mukaan.

5. Valitse kategoria

Aseta halutessasi kategoria helpottamaan pohjien ryhmittelyä ja hakua.

6. Lisää toimenpiteet

Lisää työmääräykselle tarvittavat toimenpiteet ja määritä niiden eräpäivät suhteessa työmääräyksen aloituspäivään. Tarvittaessa lisää muistutuksia tai arvioitu työaika. Poista turhat toimenpiteet ennen tallennusta.

7. Lisää tuotteet

Lisää oletustuotteet, jotka siirtyvät automaattisesti tuntikirjaukseen, kun kaikki toimenpiteet on merkitty suoritetuiksi. Tarkista ja tarvittaessa muokkaa tuotteet ennen työmääräyksen hyväksymistä.

8. Lisää asiakkaat

Valitse asiakkaat, joille työmääräykset luodaan. Tallenna lopuksi työmääräyspohja.

Asiakkaat voidaan myös kohdistaa jälkikäteen Projektit > Kiinnitykset-näkymässä.

9. Vahvista, miten tiedot näkyvät työmääräyksissä

• Työmääräyksen nimi näkyy asiakkaan nimen alla.

• Kommentti näkyy tehtävänimen alapuolella suljetulla rivillä ja toimenpiteiden alla avatulla rivillä.

• Aloituspäivä näkyy määritetyn näyttömuodon mukaisesti.

• Tehtävä näkyy tehtäväkentässä.

• Toimenpiteet näkyvät työmääräyksen oikeassa laidassa.

• Jokaiselle asiakkaalle luodaan oma kopio työmääräyksestä.