Asiakas- ja projektiroolit

Asiakas- ja projektirooleilla voidaan hallita tarkasti, mitkä työntekijät saavat näkyviin asiakkaaseen tai projektiin liittyvät työmääräykset. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun asiakkaalla on eri henkilöt palkanlaskentaa ja kirjanpitoa varten ja kummankin halutaan näkevän vain heille kuuluvat tehtävät.

Ohjeen sisältö:

1. Roolien käyttöönotto

2. Uuden roolin lisääminen

3. Roolien määrittäminen työntekijöille

4. Roolien asettaminen Vastuu-matriisin avulla

5. Roolien hyödyntäminen työmääräyksissä

1. Roolien käyttöönotto

Asiakas- ja projektiroolit löytyvät Kohon Asetukset → Käyttäjät → Asiakasroolit -välilehdeltä.

Huom! Jos välilehti ei ole näkyvissä, toiminto ei ole vielä käytössä. Ota yhteyttä asiakaspalveluun: asiakaspalvelu@kohosales.com

2. Uuden roolin lisääminen

• Paina + Lisää-painiketta lisätäksesi uuden roolin.

• Valitse Portaali-kenttä, jos haluat roolin näkyviin myös portaaliin.

3. Roolien määrittäminen työntekijöille

Roolit lisätään seuraavasti:

Asiakaslomakkeella:

• Siirry Yhteys- ja vastuuhenkilöt -välilehdelle.

• Lisää rooli Rooli-sarakkeeseen työntekijälle.

Projektilomakkeella:

• Siirry Osanottajat-välilehdelle.

• Lisää rooli vastuuhenkilölle vastaavalla tavalla.

4. Roolien asettaminen Vastuut-matriisin avulla

Useita rooleja voi hallita helposti Asiakkaat → Vastuut -välilehdellä.

1. Valitse Rajausehdoiksi “Rooleittain” ja/tai Projektit, jolloin näet asiakas- ja projektikohtaiset roolit.

2. Paina + asiakkaan tai projektin rivillä lisätäksesi henkilö roolin.

3. Valitse avautuvassa ikkunassa:

   • Työntekijä

   • Rooli, joka hänelle määritetään

Huom! Jos työntekijää ei ole aiemmin määritetty vastuuhenkilöksi, hänet lisätään automaattisesti.

5. Roolien hyödyntäminen työmääräyksissä

Roolien avulla voidaan rajata, kenelle työmääräykset kopioidaan:

• Siirry työmääräyspohjassa Työntekijät-osioon (löytyy Projektit osiosta)

• Aseta ehto, jonka perusteella Työmääräys kopioituu vain tietyssä roolissa oleville henkilöille

Esimerkiksi: Jos valitset rooliksi "Kirjanpitäjä", vain kyseisen roolin omaavat asiakkaan vastuuhenkilöt saavat kopion työmääräyksestä tuntikirjauspuolelle.