Asiakkaiden kiinnittäminen työmääräyksiin kiinnitysmatriisia käyttäen

Asiakkaiden hallinta kiinnitysmatriisissa

Kiinnitysmatriisin avulla voit lisätä ja poistaa asiakkaita työmääräyspohjien vaikutuspiiristä. Matriisi sijaitsee kohdassa Projektit → Kiinnitykset.

Suodatusvaihtoehdot

Matriisin näkyvyyttä voi rajata seuraavien kriteerien perusteella:

• Asiakasryhmä

• Kategoria

• Asiakasvastuuhenkilö

• Projektivastuuhenkilö

Näkymäasetukset

• Ota "Niputa asiakaskohtaiset" -valinta käyttöön nähdäksesi asiakkaille kiinnitetyt työmääräyspohjat asiakkaittain niputettuna.

• Työmääräyspohjan nimen jälkeen näkyy, kuinka monelle asiakkaalle se on kiinnitetty.

Huom: Asiakkaat, joilta puuttuu Projekti, eivät näy matriisissa.

Asiakkaan kiinnittäminen tai poistaminen

• Vie hiiri solun päälle nähdäksesi, mitä asiakasta ja työmääräyspohjaa solu koskee.

• Klikkaamalla solua:

  • Lisätään asiakas työmääräyspohjaan, jos ei ole vielä kiinnitetty.

  • Poistetaan asiakas työmääräyspohjasta, jos on jo kiinnitetty.

• Voit kiinnittää tai poistaa asiakkaan koko työmääräyspohjakategoriasta napsauttamalla asiakkaan rivillä kategorian sarakkeessa olevaa solua.

Solujen värisymbolit

Päivityksen jälkeen matriisin solut näyttävät laskutusperusteen seuraavasti:

• Keltainen ✓: Sopimuksen alainen tehtävä

• €-merkki: Tavallisesti laskutettava tehtävä

• Vihreä ✓: Sisäinen tehtävä

Puuttuvan tehtävän lisääminen

Jos asiakas yritetään kiinnittää työmääräyspohjaan, mutta laskutusperusteena oleva tehtävä puuttuu:

1. Avautuu ikkuna, jossa voit luoda projektin puuttuvalla tehtävällä.

2. Tämän jälkeen kiinnitys onnistuu.