Työmääräysnäkymä ja tehtyjen työmääräyksien muokkaaminen

Tässä ohjeessa käydään läpi kolme keskeistä näkymää, joiden kautta pääkäyttäjä voi tarkastella ja muokata työmääräyksiä: Toimenpiteet, Työmääräykset ja Työmääräyspohjat.

Ohjeen sisältö:

1. Toimenpiteet-välilehti

2. Työmääräykset-välilehti

3. Työmääräyspohjat-välilehti ja olemassa olevien työmääräysten muokkaus.

1. Toimenpiteet-välilehti

Toimenpiteet-välilehdellä pääkäyttäjä pääse näkemään kaikki tulevat toimenpiteet kalenterinäkymästä, hyväksymään/suorittamaan näitä, sekä muokkaamaan tuotteita.

Navigoi kohtaan Hallinta → Projektit → Kaudet ja toimenpiteet → Toimenpiteet.

Tässä näkymässä voit:

• Tarkastella toimenpiteitä kalenterimuodossa

• Rajata näkymää esimerkiksi asiakkaan, päivämäärän tai tiimin mukaan

Kalenterin alaosassa näet listan toimenpiteistä asiakkaittain. Klikkaamalla asiakasriviä avautuu tarkempi listaus tehtävistä toimenpiteistä, niiden määräajoista ja aika-arvioista.

Voit:

• Avata työmääräyksen klikkaamalla sen nimeä

• Merkitä toimenpiteen suoritetuksi ("Suorita")

• Muokata tuotteita klikkaamalla työmääräyksen nimeä kuten” kuukausittainen työ” (nimi, määrä, hinta, laskuselite jne.)

• Poistaa tuotteita tarvittaessa

Lisäohjeita toimenpiteiden käytöstä: Työmääräysten käyttäminen.

2. Työmääräykset-välilehti

Työmääräykset-välilehdellä näet listauksen kaikista luoduista työmääräyksistä. Voit:

• Rajata listaa aikavälin, kategorian tai tilan mukaan

• Ryhmitellä listan asiakkaan tai kategorian mukaan

• Hakea tiettyä työmääräystä haulla

Listalla näkyvät tiedot mm. asiakkaasta, vastuuhenkilöstä, eräpäivästä ja työmääräykseen liittyvistä toimenpiteistä ja tuntibudjeteista.

Klikkaamalla työmääräystä avautuu muokkausnäkymä, jossa voit:

• Tarkastella ja muokata toimenpiteiden eräpäiviä ja suorituspäiviä

• Lukita toimenpiteet muutoksilta työmääräyspohjan muokkauksen yhteydessä eli jos työmääräys on lukittu, siihen ei päivity työmääräyspohjan muutokset.

3. Työmääräyspohjat-välilehti ja olemassa olevan työmääräyksen muokkaus

Siirry kohtaan Projektit → Työmääräyspohjat.

Näkymässä:

• Yläosassa näkyvät valmiit mallit, joiden pohjalta voi luoda uusia työmääräyksiä

• Alempana listataan kaikki Kohoon tallennetut työmääräyspohjat

Muokataksesi olemassa olevaa pohjaa:

1. Klikkaa työmääräyksen nimeä

2. Valitse Muokkaa

3. Tee tarvittavat muutokset ja tallenna

Tarkemmat asetusten kuvaukset: Työmääräyspohjan luominen