Ohjeen sisältö:
Tarjousnäkymän käyttö
Tarjoukset-osiossa voit tarkastella, muokata ja hyväksyä avoimia tarjouksia.
Tarjoukset on jaoteltu seuraaviin välilehtiin:
Omat: Näyttää vain ne tarjoukset, joissa olet merkitty myyjäksi.
Myyjittäin: Tarjoukset ryhmitelty myyjän mukaan.
Kaikki: Näyttää kaikki avoimet tarjoukset.
Omat- ja Kaikki-välilehdillä voit rajata näkyviä tarjouksia suodattimien avulla.
Klikkaamalla yksittäistä tarjousriviä avautuu tarjouksen esikatseluikkuna.
.png)
Esikatseluikkunan toiminnot
Tarjouksen esikatselunäkymässä pääset muun muassa muokkaamaan, hyväksymään ja hylkäämään tarjouksen.
.png)
Tarjouksen lähettäminen sähköpostilla
Tarjouksen voi lähettää asiakkaalle painamalla Email-painiketta esikatselussa. Avautuvassa ikkunassa voit määrittää seuraavat asetukset:
Osoite: | Vastaanottajan sähköpostiosoite. Voit lisätä useita osoitteita pilkulla eroteltuna. Jos asiakkaalla on yhteyshenkilöitä, heidän tietonsa näkyvät kentän alla. |
Kopioi itselle: | Valitse tämä, jos haluat kopion myös omaan sähköpostiisi. |
Reply-to: | Määrittää vastausosoitteen. Oletuksena käytetään omaa Kohoon määritettyä osoitettasi. |
Valitse pohja: | Valitse käytettävä sähköpostipohja. Pohjia hallitaan Asetukset → Dokumentit → Email-pohjat -välilehdellä. |
Otsake: | Valitse käytettävä sähköpostipohja. Pohjia hallitaan Dokumentit > Email-pohjat -välilehdellä. |
Viesti: | Viestin sisältö. Tarjousdokumentin latauslinkki lisätään oletuksena loppuun. Voit lisätä sen myös manuaalisesti käyttämällä merkintää: |
Jos keskeytät viestin kirjoittamisen, voit tallentaa sen Tallenna viesti -linkillä. Myöhemmin voit palauttaa tallennetun sisällön Palauta viesti -linkistä.
.png)
Tarjousryhmien käyttö
Tarjoukset voidaan luokitella ryhmiin, mikä helpottaa hallintaa, etenkin suurilla määrillä.
Ryhmiä luodaan Tarjoukset → Ryhmät -välilehdellä painamalla Lisää kategoria -painiketta. Anna ryhmälle kuvaava nimi.
Luodut ryhmät näkyvät tarjouslomakkeen ensimmäisellä välilehdellä valikossa Kategoria, josta voit valita ryhmän tarjoukselle.
Ryhmien muokkaaminen ja poistaminen tapahtuu Ryhmät-välilehdellä klikkaamalla ryhmän nimeä.
Ryhmäsuodatuksia voi hyödyntää Omat- ja Kaikki-välilehdillä tarjouksia selatessa.
.png)
Mikäli sinulla herää kysymyksiä, voit olla yhteydessä Kohon asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteessa: asiakaspalvelu@kohosales.com, voit myös halutessasi jättää arvostelun artikkelille alapuolelta.