Tarjouksen muuttaminen sopimukseksi Kohossa – luonti, vahvistus ja aktivointi

Hyväksytyn tarjouksen pohjalta voidaan muodostaa sopimus Kohoon. Tämä prosessi varmistaa, että sopimuksessa on oikeat tuotteet, laskutustiedot ja vahvistustapa ennen aktivointia.

Ohjeen sisältö:

1. Tarjouksen hyväksyminen

2. Tuotteiden valinta

3. Laskutustietojen tarkistus

4. Tarjouksen vahvistaminen

5. Sopimuksen luominen

6. Sopimuksen vahvistus ja aktivointi

7. Aktivointi ja laskutus

1. Tarjouksen hyväksyminen

Avaa haluamasi tarjous esikatseluikkunaan ja paina Hyväksy-painiketta. Tämä avaa uuden ikkunan, jossa aloitetaan sopimuksen muodostaminen tarjouksen pohjalta.

2. Tuotteiden valinta

Tuotteet -kohdassa käyttäjä voi vielä määrittää, mitkä tarjouksen tuotteista siirretään sopimukselle. Tarjouksessa on voinut olla rivejä, joita asiakas ei halua tai tarjous on rakennettu siten, että asiakas voi valita useasta palvelukokonaisuudessa yhden itselleen sopivan palvelun tai tuotepaketin.

3. Laskutustietojen tarkistus

Laskutus-osiossa asetukset kopioituvat suoraan tarjoukselta.

• Tarkista, että kaikki laskutukseen liittyvät tiedot ovat oikein.

• Tarvittaessa voit muokata laskutustietoja tässä vaiheessa.

4. Tarjouksen vahvistaminen

Tarjous on vahvistettava ennen sopimuksen lopullista muodostamista.

• Valitse Taso-valikosta, miten tarjous on vahvistettu: suullisesti, sähköpostilla tai dokumentilla.

• Halutessasi voit liittää vahvistuksesta kertovan dokumentin sopimuksen yhteyteen.

• Jos vahvistusta ei tehdä tässä vaiheessa, sopimus jää tilaan "Vahvistamatta". Tällöin voit tulostaa sopimustiedoston ja hoitaa allekirjoituksen erikseen. Sopimus on tällöin vahvistettava myöhemmin käsin.

  

5. Sopimuksen luominen

Kun tuotteet ja vahvistustiedot on määritetty:

• Paina Luo sopimus -painiketta.

• Koho luo sopimuksen valittujen tietojen pohjalta.

6. Sopimuksen vahvistus ja aktivointi

Jos sopimusta ei vielä vahvistettu aiemmassa vaiheessa:

• Sopimuksella näkyy "Vahvista"-painike (ei vielä "Aktivoi").

• Sopimuksen vahvistuksessa pääset vielä tarkistamaan asiakas- ja laskutustiedot sekä vahvistuksen tason.

• Tarvittaessa sopimukselle voi lisätä myös vahvistuksesta kertovan dokumentin.

Kun sopimus on vahvistettu, se voidaan aktivoida.

7. Aktivointi ja laskutus

Sopimuksen aktivointi käynnistää sopimuslaskutuksen.

• Etsi oikea sopimus, sopimus-sivulta ja avaa sopimuksen esikatselunäkymä

• Aktivointi tehdään painamalla Aktivoi-painiketta.

Lue lisää sopimuksen aktivoinnista