Projektin luominen ja tärkeimmät kentät

Ohjeen sisältö:

1. Aloitus

2. Tiedot

3. Laskutus & Budjetti

4. Osanottajat (valinnainen)

5. Tehtävät

6. Projektin tallennus

1. Aloitus

Projektin luonnin käynnistäminen

• Siirry yläpalkista kohtaan Projektit.

• Valitse + Projekti yläpalkista tai välipalkin linkistä.

Projektin luontiprosessi koostuu seuraavista vaiheista:

1. Tiedot

2. Laskutus & Budjetti

3. Osanottajat

4. Tehtävät

Jos käytössä on Projektisuunnitelma-toiminto, voit käyttää myös Suunnitelma-välilehteä, mutta se ei sisälly tähän ohjeeseen.

2. Tiedot:

Perustiedot

Täytettävät kentät:

• Nimi (pakollinen)

• Selite (vapaaehtoinen kuvaus)

• Ajankohta (alku- ja loppupäivä)

• Asiakas (pakollinen – voit hakea tai luoda uuden asiakkaan)

⚠ Laskutusasiakkaan määrittäminen on lisäominaisuus, joka ei ole oletuksena käytössä.

3. Laskutus & Budjetti

Laskutusasetukset

Oletuksena projekti käyttää asiakkaan laskutusasetuksia. Voit tarvittaessa määrittää laskutusasetukset myös projektikohtaisesti.

Yleiset laskutusasetukset

Budjetti

• Budjetti voidaan määrittää kertaluontoisena tai kuukausittaisena.

• Budjetoinnissa voit käyttää tuntikattoa ja/tai euromääräistä laskutuskattoa.

4. Osanottajat (valinnainen)

• Määritä vastuuhenkilöt ja tiimit

• Roolit, aikavälit ja tuntibudjetit voidaan kohdentaa tarkasti

• Jos halutaan kuormitusseurantaa, täytä aikaväli ja kenttä "Tuntia yht."

5. Tehtävät

Tehtävien lisääminen

• Suositeltavaa käyttää tehtäväryhmiä: tuo valmiit tehtävät kerralla

• Voit piilottaa yksittäisiä tehtäviä tai muokata niiden nimiä ja laskutusasetuksia

Yksittäisten tehtävien luonti

• Käytä + Uusi-painiketta

• Valitse tuote listalta tai haulla – toimii raportoinnin ja laskutuksen perustana

• Määritä tehtävän tyyppi:

  • Laskutettava

  • Sisäinen

  • Sopimuksen alainen

Esimerkiksi sopimuksen alaiset rivit voi nimetä muodossa “Kirjanpito (SOP)".

Lisäasetukset tehtäville

Tehtäville voi myös määrittää tarkempia lisäasetuksia. Tarkemmin näistä teknisessä ohjeessa Tekniset ohjeet - Projektin luominen

6. Projektin tallennus

Kun kaikki kohdat on täytetty ja tarkistettu:

• Tallenna projekti vasemmasta alakulmasta