Osastot-toiminnon avulla voit rajata asiakkaiden näkyvyyden tietylle käyttäjäryhmälle. Toiminto sopii esimerkiksi tilanteeseen, jossa yrityksellä on useampi paikkakunta ja kunkin paikkakunnan työntekijöiden tulisi nähdä vain oman paikkakuntansa asiakkuudet.
Osaston sisällä näkyvyyttä voidaan tarkentaa vielä henkilötasolla: käyttäjälle voidaan määrittää, näkeekö hän kaikki osaston asiakkaat vai ainoastaan omat vastuuasiakkaansa. Näin esimerkiksi yksikönjohtajalle tai esihenkilölle voidaan antaa muita laajempi näkyvyys osaston asiakkuuksiin.
Missä osastot löytyvät
Osastot-toiminto löytyy polusta:
Yrityksen asetukset → Yleiset → Käyttäjät ja osastot → Osastot
Näin luot osaston
Luo uusi osasto klikkaamalla "+ Luo osasto" ja anna osastolle nimi. Siirry eteenpäin.
Lisää osastoon kuuluvat työntekijät. Siirry eteenpäin.
Määritä työntekijätasolla, näkeekö kyseinen henkilö kaikki osaston asiakkaat vai ainoastaan omat vastuuasiakkaansa. Siirry eteenpäin.
Valitse osastoon kuuluvat asiakkaat. Klikkaa "Luo osasto" ja olet valmis.
Näin muokkaat osaston
Voit muokata osaston tietoja klikkaamalla haluamaasi osastoa. Tämä avaa listan osaston käyttäjistä. Tässä näkymässä voit:
Lisätä toisen henkilön osastoon
Poistaa henkilön osastosta
Muokata henkilön käyttöoikeustasoa
Muokata osaston nimeä
Siirtyä "Asiakkaat"-välilehdelle
Asiakkaat-välilehdellä voit lisätä asiakkaita osastoon tai poistaa asiakkaan osastosta. Tämän voi tehdä myös asiakaskortilta.