Tiedostot Raportti
Sijainti:
Raportointi → Tiedostot (löytyy sivun vasemmasta reunasta)
Tarkoitus:
Tiedostot-välilehdellä käyttäjä voi tarkastella kaikkia Kohoon tallennettuja tiedostoja ja liitteitä. Näkymä mahdollistaa yleisliitteiden ja asiakas- tai työmääräyksiin liittyvien tiedostojen selaamisen, muokkaamisen ja rajaamisen.
Tiedostojen tarkastelu
Käyttäjä voi suodattaa näytettäviä tiedostoja seuraavien perusteella:
Aikaväli
Lisääjä
Asiakas
Yleisliitteet, eli Kohoon tallennetut tiedostot, jotka eivät liity yksittäiseen asiakkaaseen tai työmääräykseen, näytetään listauksessa automaattisesti.
Kansiot ja tiedostot
Kansiorakennetta voi selata painamalla nuolipainiketta kansion edessä.
Tiedostot näytetään avautuvassa näkymässä, ja niistä näytetään seuraavat tiedot:
Tiedoston nimi
Tallennuspäivämäärä
Asiakas / työmääräys (jos kohdistettu)
.png)
Kansion muokkaus
Kansion tietoja pääsee muokkaamaan painamalla muokkauskuvaketta (kynä & paperi) kansion nimen vieressä.
.png)
Kansiolle määritettävät asetukset:
Asetus | Kuvaus |
|---|---|
Nimi | Kansion näkyvä nimi |
Arkistoitu | Arkistoidut kansiot eivät näy aktiivisissa valikoissa |
Valittavana liitteeksi | Kansion sisältö voidaan valita liitteeksi esimerkiksi tarjouksille tai työmääräyksille |
Collab | Kansiota voidaan käyttää portaalissa – asiakkaat voivat lisätä tiedostoja |
Control-näkyvyys | Määrittää näkyykö kansio käyttäjille, joilla on control-käyttöoikeus |
Yläkansio | Mahdollistaa hierarkkisen kansiorakenteen – kansio voidaan sijoittaa toisen kansion alle |
Työmääräys-kategoria | Määrittää, missä tilanteissa kansio näytetään portaalissa työmääräysten yhteydessä |
Mikäli sinulla herää kysymyksiä, voit olla yhteydessä Kohon asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteessa: asiakaspalvelu@kohosales.com, voit myös halutessasi jättää arvostelun artikkelille alapuolelta.