Tavoitteet: raportointi

Tavoitteet raportti

Sijainti:
Raportointi → Tavoitteet (löytyy sivun vasemmasta reunasta)

Tavoitteet-raportin avulla voidaan luoda ja seurata erilaisia myynti- ja toimintatavoitteita. Tavoitteet voivat olla euromääräisiä tai määrällisiä ja niitä voidaan kohdistaa esimerkiksi työntekijöille, asiakasryhmille tai tuoteryhmille. Raportti tukee sekä yksittäisiä että yhdistelmätavoitteita.

Ohjeen sisältö:

1. Yksittäiset tavoitteet

2. Yhdistelmätavoitteet

3. Päättyneet tavoitteet

1. Yksittäiset tavoitteet

Yksittäinen tavoite luodaan painamalla "Uusi tavoite" -painiketta. Avautuvassa ikkunassa määritellään seuraavat tiedot:

• Tavoitteen nimi ja selite

• Seurattava aikaväli

• Rajaukset: tarvittaessa voidaan rajata esimerkiksi myyjään, asiakasryhmään, tuoteryhmään tai laskentakohteeseen

• Tyyppi: yleinen tai henkilökohtainen tavoite. Jos valitaan henkilökohtainen, määritetään tavoitteen kohdehenkilö.

Tavoitteet-välilehdellä määritetään, mitä seurataan. Vaihtoehtoja ovat:

• Tuotemyynti

• Palvelumyynti

• Tarjottujen palveluiden arvo

• Tarjottujen tuotteiden arvo

• Laskutettavat tunnit

• Sopimusten määrä

• Tarjouksien määrä

• Uusien asiakkaiden määrä

• Laskutus

• Myyntiennuste

Halutessa voidaan ottaa käyttöön kuukausitavoitteet, jolloin koko tavoitejaksolle luodaan kuukausikohtaiset lukemat.

Tavoitteen luomisen jälkeen sen täyttymistä voi seurata reaaliaikaisesti. Visuaalinen ympyrädiagrammi kertoo täyttöasteen ja näyttää ajantasaiset luvut. Viemällä kursorin kuvaajan päälle saa näkyviin lisätietoa, kuten:

• Kokonaistavoite

• Tavoitteen kohdistus (esim. myyjien määrä)

• Aikavälin edistyminen

• Tavoitteen eteneminen prosentteina

Klikkaamalla kuvaajaa avautuu näkymä, jossa tavoitteen toteutumista voi tarkastella työntekijäkohtaisesti.

Tavoitteita voidaan myös muokata tai poistaa tarvittaessa.

2. Yhdistelmätavoitteet

Yhdistelmätavoitteet kokoavat useita yksittäisiä tavoitteita yhdeksi kokonaisuudeksi. Ne luodaan painamalla "Yhdistelmätavoite" -painiketta ja täyttämällä seuraavat tiedot:

• Nimi ja tarvittaessa selite

• Aikaväli (alku- ja päättymispäivä)

• Valinta, mitkä yksittäiset tavoitteet sisällytetään yhdistelmään

Yhdistelmätavoitteeseen liitetyt tavoitteet ryhmitellään raportilla yhteisen otsikon alle.

Yhdistelmätavoitteita voidaan muokata avaamalla niiden asetukset. Yhdistelmätavoitteen poistaminen ei poista sen alla olevia yksittäisiä tavoitteita, vaan palauttaa ne omiksi tavoitteikseen.

3. Päättyneet tavoitteet

Aiemmin päättyneet tavoitteet saadaan näkyviin painamalla "Lataa"-linkkiä raportin yläosasta. Tämän kautta voidaan tarkastella jo päättyneiden tavoitteiden tuloksia ja toteutumia.