Työmääräysten seuranta: raportointi

Työmääräykset raportti

Sijainti:
Raportointi → Työmääräykset (löytyy sivun vasemmasta reunasta)

Ohjeen sisältö:

1. Raportin rakenne ja sisältö

2. Raportin suodatusmahdollisuudet

3. työmääräysten ja asiakkaiden tarkastelu

4. Vaiheen tilakuvakkeet

5. Raportin vienti Exceliin

1. Raportin rakenne ja sisältö

Raportti jakautuu toistuvuuskategorioihin (esim. kuukausittain, vuosittain toistuvat työmääräykset). Kullekin työmääräykselle näytetään:

• Suoritettujen / kaikkien toimenpiteiden suhde

• Myöhässä olevien toimenpiteiden määrä

• Netto laskutettujen tuntien arvo

• Käytetty työaika (hyväksytyt tunnit) suhteessa arvioituun työaikaan

• Pohjaan liitettyjen asiakkaiden lukumäärä (näkyy työmääräyksen nimen perässä)

2. Raportin suodatusmahdollisuudet

Voit rajata raportin sisältöä mm. seuraavin perustein:

• Asiakas

• Työmääräyspohja

• Aikaväli

• Työmääräyksen vastuuhenkilö

• Asiakasvastuu

Kun olet valinnut haluamasi rajaukset, klikkaa “Näytä”-painiketta.

Lisäksi voit:

• Käyttää “Ryhmittäin”-kenttää järjestelyyn raportin näkymän mukaan

• Valita “Näytä summa”, jolloin kaikki kaudet ryhmitellään yhteen ja näet yhteenvetotiedot (toimenpiteet, laskut, kellotus vs. arvio)

3. Työmääräysten ja asiakkaiden tarkastelu

• Klikkaa raportin työmääräysriviä — saat listauksen kaikista siihen liitetyistä asiakkaista.

Asiakasniveltä klikkaamalla voit nähdä:

• Toimenpiteiden tilan

• Laskutetun summan

• Työmääräykselle kohdistetut työvuorot

• Arvioidun työajan

Lisäksi:

• Klikkaa työvuoroja tai laskutussummaa — aukeaa ikkuna, jossa näet kaikki kyseiseen työmääräykseen kohdistetut työvuorot.

4. Tilakuvakkeet

• Kun työmääräys on suoritettu, sen toimenpidesarakkeen tausta muuttuu vihreäksi.

• Kun myös vuorot ja laskutus on käsitelty, myös ne muuttuvat vihreiksi. Tämä visuaalinen indikaatio auttaa seuraamaan työn etenemistä yhdellä silmäyksellä.

5. Raportin vienti Exceliin

• "Erittely (Excel)" vie kaikki raportin työmääräykset omille riveilleen – sisältäen yksityiskohtaiset tiedot (tuotteet, laskutustiedot, kustannukset)

• "Taulukko (Excel)" vie saman yhteenvedon kuin raportti – ilman yksityiskohtia