Miten luon uuden sopimuksen

Tässä ohjeessa käydään vaihe vaiheelta läpi, miten uusi sopimus luodaan Koho-järjestelmässä.

Ohjeen sisältö:

1. Sopimuslomakkeen avaus

2. Täytä sopimuksen perustiedot

3. Valitse sopimuksen tuotteet

4. Määritä laskutiedot

5. Määritä vahvistustiedot

6. Tarkista ja viimeistele dokumentti

7. Esikatselu

8. Tallenna ja aktivoi sopimus

1. Sopimuslomakkeen avaus

1. Siirry kohtaan Hallinta → Sopimukset.

2. Klikkaa + Sopimus -painiketta (sijaitsee sivun ylä- tai vasemmassa laidassa).

2. Täytä sopimuksen perustiedot

• Anna sopimukselle nimi.

• Valitse asiakas haun kautta tai luo uusi asiakas suoraan lomakkeella.

• Täytä tarvittaessa muut perustiedot, kuten vastuuhenkilö ja sisäinen kommentti.

Muutokset asiakkaan tietoihin tallentuvat automaattisesti asiakaskortille.

3. Valitse sopimuksen tuotteet

1. Siirry Tuotteet-välilehdelle.

2. Klikkaa + Tuote.

3. Valitse halutut tuotteet listalta tai hae hakukentän avulla.

4. Paina Lisää valitut tuotteet.

Tarvittaessa voit määrittää tuotteille lisätietoja klikkaamalla tuoteriviä.

4. Määritä laskutustiedot

1. Siirry Laskutus-välilehdelle.

2. Valitse, onko sopimus toistaiseksi voimassa vai määräaikainen.

3. Aseta laskutuksen aloituspäivä ja laskutusväli.

4. Määritä muut laskutukseen liittyvät asetukset tarpeen mukaan.

Lomake tarjoaa myös esikatselun tulevista laskukausista.

5. Määritä vahvistustiedot

1. Siirry Vahvistus-välilehdelle.

2. Valitse vahvistustapa (esim. suullinen, sähköposti tai allekirjoitus).

3. Lisää tarvittaessa kommentti ja liitetiedosto.

6. Tarkista ja viimeistele dokumentti

1. Siirry Dokumentti-välilehdelle, jos haluat lähettää sopimuksen asiakkaalle.

2. Valitse sopimuspohja ja muokkaa tarvittaessa lausekkeita tai vapaata tekstiä.

3. Tarkista Esikatselu-välilehdellä dokumentin lopullinen ulkoasu.

Jos et tarvitse dokumenttia asiakkaalle, voit ohittaa tämän vaiheen.

7. Esikatselu

Voit esikatsella sopimusta "Esikatsele" -välilehdellä. Esikatselu avautuu uuteen välilehteen. Huom. alla näkyvä esikatselu on vain esimerkki - esikatseluun tulee näkyviin yrityksellenne räätälöity sopimuspohja.

8. Tallenna ja aktivoi sopimus

• Klikkaa Tallenna.

• Tämän jälkeen aktivoi sopimus, jotta laskutus voi alkaa.

Lisätietoa aktivoinnista: Sopimuksen laskutuksen aktivoiminen ja laskukaudet-välilehti