Liidien hallinta Kohossa – asiakkuuksien kirjaaminen, seuranta ja muuttaminen tarjouksiksi

Liidien hallinta Kohossa

Kohossa voit hallita potentiaalisia asiakkuuksia ja myyntijohtolankoja liidien avulla. Liidit löytyvät Tarjoukset-valikosta, josta niitä voi luoda ja tarkastella.

Ohjeen sisältö:

1. Liidin lisääminen

2. Liidin muokkaaminen, poistaminen, hylkääminen ja muuttaminen tarjoukseksi

1. Liidin lisääminen

1. Siirry Tarjoukset-valikkoon ja valitse + Liidi.

2. Täytä liidin perustiedot:

Määritettävät kentät:

• Asiakas: Valitse olemassa oleva asiakas tai luo uusi. Uusi asiakas luodaan järjestelmään nimellä, mutta muut tiedot jäävät tyhjiksi. Uudet asiakkaat löytyvät jatkossa Asiakkaat → Prospektit-välilehdeltä.

• Liidin kategoria: Valitse kategoria alasvetovalikosta asiakkaan nimen oikealta puolelta. Valittavat kategoriat määräytyvät tilin asetusten mukaan.

  Katso lisäohje: Liidit-välilehti.

• Erääntymispäivä (valinnainen): Voit määrittää liidille erääntymispäivän.

• Myyjä: Oletuksena liidin tallentaja. Voit vaihtaa toisen käyttäjän.

• Arvio € / Arvio €/kk: Arvio liidistä saatavista mahdollisista tuloista.

• Liidin nimike: Otsikko liidille.

• Kommentti: Tarkentava kuvaus liidistä. Kommentti ei näy listauksessa, mutta näkyy, kun viet hiiren liidin päälle.

3. Paina Tallenna. Liidi tallentuu ja näkyy:

• Liidit-välilehdellä valitun kategorian alla

• Tarjoukset → Kaikki-välilehdellä

2. Liidin muokkaaminen, poistaminen, hylkääminen ja muuttaminen tarjoukseksi

1. Avaa Liidit-välilehti ja etsi haluamasi liidi.

2. Klikkaa liidiä avataksesi se esikatseluun.

Esikatselussa voit:

• Muokata liidiä ja tallentaa muutokset

• Poistaa liidin pysyvästi (ei näy enää missään)

• Hylätä liidin (poistuu Liidit-välilehdeltä, mutta näkyy edelleen raporteissa)

• Muodostaa tarjouksen painamalla Tarjous

Huom! Kun liidistä tehdään tarjous, liidi poistuu Liidit-välilehdeltä. Tarjoukselle siirtyvät automaattisesti asiakas, nimi ja erääntymispäivä. Katso tarkemmat ohjeet: Miten luon uuden tarjouksen Kohoon?