Liidit -välilehti

Liidit-välilehti ja kategorioiden hallinta

Liidit-välilehti tulee näkyviin Tarjoukset-osioon, kun vähintään yksi liidi on luotu. Liidit esitetään samassa näkymässä tarjousten ja sopimusten kanssa, ryhmiteltynä liidikategorioiden mukaan.

Liidien näkymä

• Kategoriasarakkeet esittävät liidit jaoteltuna niiden kategoriaan (esim. Idea, Tapaaminen, Kartoitus).

• Sarakkeen yläosassa näkyy kyseisen kategorian liidien yhteenlaskettu tuottoarvio (€).

• Näkymää voi rajata asiakkaan tai työntekijän mukaan.

• Liidit voidaan järjestää nimen tai erääntymispäivän mukaan.

Yksittäisen liidin tiedot:

• Asiakkaan nimi

• Liidin nimi

• Erääntymispäivä

• Tuoton arvio

Liidin värikoodaus:

• Vihreä tausta: Erääntymispäivä on tulevaisuudessa

• Punainen tausta: Erääntymispäivä on mennyt

Liidin kommentti näkyy, kun viet hiiren liidin päälle. Lisäksi liideille voidaan lisätä viestejä, joita voi käyttää esimerkiksi myynnin etenemisen seurannassa.

Liidin muokkaus

• Klikkaa liidiä avataksesi muokkausnäkymän

• Muokkausnäkymästä voit päivittää liidin tietoja, poistaa liidin tai tehdä siitä tarjouksen

Katso tarkempi ohje: Liidin lisääminen, muokkaus ja poistaminen

Liidikategorioiden hallinta

Liidikategorioiden nimiä voi:

• Muokata

• Lisätä

• Poistaa

Muokkausohje:

1. Klikkaa haluamasi kategorian nimeä avataksesi muokkausnäkymän

2. Tee haluamasi muutokset:

   • Muokkaa olemassa olevia nimiä suoraan kenttiin

   • Lisää uusi kategoria kirjoittamalla nimi tyhjälle riville

   • Poista kategoria tyhjentämällä kenttä kokonaan

Huom: Kun kategoria poistetaan, sen alaiset liidit katoavat näkymästä, vaikka ne säilyvät järjestelmässä.

3. Paina Tallenna, jotta muutokset tulevat voimaan.