Henkilölaskutus: raportointi

Henkilölaskutus raportti

Sijainti:
Raportointi → Henkilölaskutus (löytyy sivun vasemmasta reunasta)

Ohjeen sisältö

1. Raportin sisältö

2. Raportin rajaukset ja ryhmittely

3. Sopimuksenalaiset vuorot ja sopimuskohdistukset

4. Laskujen manuaalinen kohdistus

5. Henkilökustannusten päivittäminen

1. Raportin sisältö

Henkilölaskutusraportti tarjoaa näkymän työntekijän laskutukseen ja katteeseen valitulla ajanjaksolla. Raportti käyttää laskupäivää rajausperusteena, ja laskun nettosumma kohdistetaan kokonaisuudessaan tälle päivälle.

Kustannuslaskelma sisältää:

• Tuoterivikohtaiset kustannukset

• Työvuorojen kustannukset, jotka lasketaan kirjattujen tuntien ja työntekijän oletustuntihinnan perusteella

Laskutus kohdistetaan työntekijälle seuraavissa tilanteissa:

• Työntekijä on kirjannut itse tuntilaskutuksen

• Työvuorolle on kirjattu tuotelaskutus

Jos projekti on kohdistettu laskutussopimukseen, sopimuslaskutus jaetaan työntekijöille heidän kirjaamiensa sopimuksenalaisten tuntien perusteella. Tätä käsitellään tarkemmin kohdassa 3.

Raportti on ladattavissa Excel-muodossa kahdella tavalla:

• "Excel"-painike: yleisnäkymä

• "Erittely"-painike: rivikohtainen laskuerittely

Välimuisti voidaan tyhjentää klikkaamalla nuoliympyräikonia.

Klikkaamalla työntekijän riviä raportilla:

• Avautuu tarkempi erittely työntekijän laskutetuista tunneista

• Näkyvissä on laskut, kustannukset ja kate asiakaskohtaisesti

• Sopimusriviä klikkaamalla avautuvat laskut, tuotteet ja tuntikirjaukset

2. Raportin rajaukset ja ryhmittely

Raportin rajausvaihtoehdot:

• Aikaväli ja laskun tila (etusivulla)

• Työntekijät, asiakkaat ja tuotteet (erillisillä välilehdillä)

Ryhmitysvaihtoehdot:

• Ei ryhmitystä (oletus)

• Kuukausittain

• Tiimeittäin

Työntekijät-välilehti

Valitse näkyviin tiimin, erikoisryhmän tai yksittäisten työntekijöiden tiedot.

Asiakkaat-välilehti

Valitse näytettävät asiakkaat, asiakasryhmät tai erikoisryhmät. Asiakasvastuun perusteella voidaan rajata asiakkaita vastuuhenkilön mukaan.

Tuotteet-välilehti

Valitse raportilla näytettävät tuotteet yksittäin, tuoteryhmän tai erikoisryhmän mukaan.

3. Sopimuksenalaiset vuorot ja sopimuskohdistukset

Sopimuslaskutusta voidaan kohdistaa työntekijöille, jos sopimus on yhdistetty projektiin. Laskutus jaetaan työntekijöille suhteessa projektille kirjattuihin sopimuksenalaisiin tunteihin.

Jos projekti on kohdistettu sopimukseen:

• Vuorot kohdistetaan laskukaudelle vuoron päivämäärän perusteella

• Laskutus kohdistuu kauden laskupäivään

Jos sopimuksenalaisia tunteja on kirjattu projektille, jota ei ole kohdistettu laskutussopimukseen:

• Ne näkyvät "Kohdistamattomat sopimustunnit" -rivillä

• Ne eivät vaikuta työntekijän laskutukseen, mutta kasvattavat kustannuksia

Esimerkiksi alla olevassa kuvassa työntekijä on kirjannut tunteja projektille, joka on kohdistettu palvelusopimukseen. Kukaan muu ei ole tehnyt samalle projektille kirjauksia, joten työntekijälle kohdistetaan 100% sopimuksen laskutuksesta.

Projektin voi kohdistaa sopimukseen projektin laskutusasetuksista (katso ohje: Kuinka luon asiakkaalle projektin?). Projekti voi olla kerrallaan liitetty vain yhteen sopimukseen.

Useamman projektin kohdistaminen onnistuu "Sopimuskohdistukset"-välilehdeltä:

• Valitse sopimus projektin "Sopimus"-sarakkeesta

• "Yhdistä ensimmäiseen"-painike valitsee listan ensimmäisen sopimuksen kullekin projektille

4. Laskujen manuaalinen kohdistus

Laskurivit, jotka eivät ole kohdistuneet kenellekään työntekijälle, löytyvät "Ei myyjää" -riviltä.

Kohdistusohjeet:

1. Klikkaa kohdistamatonta tuoteriviä

2. Valitse oikea työntekijä alavalikosta

3. Halutessasi voit myös muuttaa jo kohdistetun laskurivin myyjää

5. Henkilökustannusten päivittäminen

Kustannukset-välilehdellä voit päivittää työntekijän tuntikustannuksen takautuvasti henkilölaskutusraportille.

Toimi näin:

1. Valitse aikaväli ja kohdehenkilö

2. (Valinnainen) Valitse kohdeprojekti

3. Syötä uusi tuntikustannus

4. Valitse "Vain puuttuvat kustannukset", jos haluat rajata päivityksen koskemaan vain kustannuksettomia kirjauksia

5. Klikkaa "Esikatsele" nähdäksesi päivitettävät vuorot

6. Klikkaa "Päivitä" vahvistaaksesi muutokset