Projektilaskutus: raportointi

Projektilaskutus raportti

Sijainti:
Raportointi → Projektilaskutus(löytyy sivun vasemmasta reunasta)

Ohjeen sisältö

1. Raportin sisältö

2. Raportin rajaukset

3. Sopimuksen alaiset vuorot ja sopimuskohdistukset

1. Raportin sisältö

Projektilaskutusraportilla tarkastellaan projektikohtaista laskutusta ja katetta valitun aikavälin osalta. Laskut kohdistuvat laskupäivän mukaan, ja nettoarvo kohdistetaan kyseiselle päivälle. Raportilla näytetään:

• Projektin kokonaislaskutus

• Projektin budjetti (jos määritelty)

• Kate euromääräisenä ja prosentteina

• Projektille kirjatut tunnit

• Tuntihinta ja tuntikohtainen kate

• Yhteensä-rivi, joka kokoaa yhteen kaikkien näkyvien projektien tiedot

Raportti voidaan viedä Exceliin Excel-painikkeesta, ja raportin välimuisti tyhjennetään viereisen kuvakkeen avulla. Välimuistin tyhjennys tarvitaan, jos projektin tiedot on päivitetty niiden näkymiseksi raportille ilman sivun uudelleenlatausta.

Kun viet kursorin Kate €-sarakkeen päälle, avautuu ikkuna, jossa näytetään projektin kustannusten erittely valitun aikavälin ajalta. Kustannuksiin sisältyvät sekä tuoterivit että työvuorojen kustannukset, jotka lasketaan kirjattujen tuntien ja henkilöiden oletustuntihintojen perusteella.

• Klikkaamalla projektin riviä näet listan asiakkaan laskuista ja niihin liittyvistä tiedoista. Laskun päiväystä klikkaamalla aukeaa esikatselutila.

• Klikkaamalla laskun nimeä avautuvat laskurivit, joista nähdään tuotteen määrä tai kesto, laskutussumma, kustannukset ja kate.

• Klikkaamalla tuntikirjaustuotetta näet tarkemman listauksen laskulla laskutetuista työvuoroista. Yksittäisen vuoron klikkaus avaa sen esikatseluun.

Jos projektille on kirjattu sopimuksen mukaisia vuoroja ilman laskutussopimusta, ne näkyvät raportin rivillä Kohdistamattomat sopimustunnit.

2. Raportin rajaukset

Etusivulla raporttia voi rajata seuraavilla parametreilla:

• Aikaväli, laskun tila, asiakasvastuu, projektivastuu

• Projektit tai tehtäväryhmät
  Lisäksi raporttia voi suodattaa erillisillä välilehdillä seuraavasti:

• Asiakas tai asiakasryhmä

• Laskentakohde

• Kustannustyyppi (sisäiset, sopimuksen mukaiset, laskutettavat)

• Tuotteet tai tuoteryhmät

• Tehtävät

• Työntekijät

Rajaukset päivittävät raporttinäkymän automaattisesti tai tallennettuna ne voidaan ottaa käyttöön myöhemmin. Rajaukset voi tallentaa tai tyhjentää suppilo.

3. Sopimuksen alaiset vuorot ja sopimuskohdistukset

Raportti näyttää myös sopimuksen mukaisia vuoroja:

• Jos projekti, jolle sopimuksenalainen vuoro on kirjattu, on kohdistettu laskutussopimukseen, vuorot kohdistetaan kyseisen sopimuksen laskukaudelle.

• Jos projektilla ei ole sopimusta, vuorot näkyvät rivillä "Kohdistamattomat sopimustunnit".

• Mikäli vuoro sijoittuu ajanjaksolle sopimuksen laskukauden ulkopuolella, se näkyy myös kohdistamattomana.

Projektin voi kohdistaa laskutussopimukseen projektin laskutusasetuksista

Huomioithan, että projekti voi olla kohdistettu vain yhteen sopimukseen kerrallaan. Jos haluat kerralla kohdistaa useamman projektin ja laskutussopimuksen, tämän voi tehdä raportilta löytyvällä "Sopimuskohdistukset" - välilehdellä.

• Valitse haluttu sopimus projektiriviltä "Sopimus"‑sarakkeen kautta.

• "Yhdistä ensimmäiseen" asettaa automaattisesti jokaiselle projektille listauksen ensimmäisen sopimuksen.