Asiakaslaskutus: raportointi

Asiakaslaskutus raportti

Sijainti:
Raportointi → Asiakaslaskutus(löytyy sivun vasemmasta reunasta)

Ohjeen sisältö:

1. Raportin sisältö

Asiakaslaskutusraportti näyttää asiakaskohtaista laskutusta ja katetta valitulla aikavälillä. Laskut laskutetaan laskupäivän mukaan, ja nettoarvo kohdistetaan tälle päivälle.

Löydät raportin: Raportit → Asiakaslaskutus

Raportti sisältää:
Asiakkaan kokonaislaskutuksen
Euromääräisen katteen
Kateprosentin
Laskutettavat tunnit
Sopimuksen mukaiset tunni
Kaikki tunnit yhteensä
Tuntihinnan ja tuntilisäkkeet
Tuntiliikekate

Raportin voi viedä Exceliin "Excel"‑painikkeella ja tyhjentää välimuistin viereisestä kuvakkeesta näyttääkseen ajantasaiset tiedot.

Raportin viimeisellä rivillä on yhteensä rivi, johon on yhteenlaskettu kaikkien raportilla näkyvien asiakkaiden data.

Kun viet kursorin Kate €‑sarakkeen päälle, saat eritellyn näkymän asiakkaalle kohdistuvisa kustannuksista valitulla ajanjaksolla, mukaan lukien tuoterivit ja työvuorojen kustannukset. Työvuoron kustannus lasketaan kirjattujen tuntien ja työntekijän oletushinnan perusteella.

Klikkaamalla asiakkaan riviä näet listan asiakkaan laskuista ja niihin liittyvistä tiedoista. Laskun nimeä klikkaamalla se avautuu esikatseluun.
Klikkaamalla laskurivin nimeä näet tuotteen tiedot ja kustannusanalyysin.
Klikkaamalla tuntikirjaustuotetta pääset tarkastelemaan kyseiseen laskuun kuuluvia työvuoroja. Yksittäinen vuorokin on avattavissa esikatseluun.

Jos asiakkaalle on kirjattu sopimuksen mukaisia vuoroja, mutta ei ole sopimusta, ne näkyvät raportilla "Kohdistamattomat sopimustunnit" -rivillä.

2. Raportin rajaukset

Raporttia voi rajata seuraavilla parametreilla:

Aikaväli, laskun tila, asiakasvastuu
Asiakkaat tai asiakasryhmät
Laskentakohteet
Kustannustyypit (sisäiset, sopimuksen mukaiset, laskutettavat)
Tuotteet tai tuoteryhmät
Tehtävät
Työntekijät

Rajaukset päivittävät raporttinäkymän automaattisesti tai tallennettuna ne voidaan ottaa käyttöön myöhemmin. Rajaukset voi tallentaa tai tyhjentää suppilo.

3. Raportin ryhmittely

Raporttia voi tarkastella useilla ryhmittelyvaihtoehdoilla:

Ryhmittely	Kuvaus
Asiakasryhmittäin	Näyttää laskut ja katteen asiakasryhmittäin. Rivejä klikkaamalla pääsee yksittäisten asiakkaiden tietoihin.
Kuukausittain	Jäsentää laskut kuukausittain aikavälin mukaan. Kuukauden nimen klikkaaminen näyttää asiakkaakohtaisen erittelyn.
Projekteittain	Näyttää laskut asiakas–projekti yhdistelminä. Jos asiakkaalla on laskutusta, joka ei kohdistu mihinkään projektiin , näkyy (no project). Raportilla näkyy myös projektit, jolle on kirjattu tunteja muttei kohdistu laskutusta. Projektin rivejä voi rajata projektivastuulla ja projekti- tai tehtäväryhmillä.
Laskentakohteittain	Näyttää laskut kohdistettuna laskentakohteisiin. Jos kohdetta ei ole valittu, summat näkyvät "(Ei kohdetta)"-rivillä.

4. Sopimuksen alaiset vuorot ja sopimuskohdistukset

Raportti näyttää myös sopimuksen mukaisia vuoroja:

Jos projekti on liitetty laskutussopimukseen, sopimuksen mukaiset vuorot kohdistetaan kyseisen sopimuksen laskukaudelle.

Jos projektilla ei ole sopimusta, vuorot näkyvät rivillä "Kohdistamattomat sopimustunnit".
Mikäli vuoro sijoittuu ajanjaksolle sopimuksen laskukauden ulkopuolella, se näkyy myös kohdistamattomana.

Projektin voi kohdistaa laskutussopimukseen projektin laskutusasetuksista

Huomioithan, että projekti voi olla kohdistettu vain yhteen sopimukseen kerrallaan. Jos haluat kerralla kohdistaa useamman projektin ja laskutussopimuksen, tämän voi tehdä raportilta löytyvällä "Sopimuskohdistukset" - välilehdellä.

Valitse haluttu sopimus projektiriviltä "Sopimus"‑sarakkeen kautta.
"Yhdistä ensimmäiseen" asettaa automaattisesti jokaiselle projektille listauksen ensimmäisen sopimuksen.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä, voit olla yhteydessä Kohon asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteessa: asiakaspalvelu@kohosales.com, voit myös halutessasi jättää arvostelun artikkelille alapuolelta.