Myynti raportit
Sijainti:
Raportointi → Myynti (löytyy sivun vasemmasta reunasta)
Tarkoitus:
Myynti-välilehti sisältää kattavan raporttikokonaisuuden yrityksen tarjouksista, sopimuksista, laskutuksesta ja liideistä. Raporttien avulla voidaan seurata myyntiprosessin eri vaiheita ja myyntihistorian kehitystä useista näkökulmista.
Ohjeen sisältö:
Rajaukset
Kaikkia raportteja voidaan rajata seuraavilla ehdoilla:
Aikaväli
Myyjä
Asiakas
.png)
Kuvaajat välilehti
Näyttää kaksi erillistä kuukausittaista kaaviota:
Tarjousten onnistuminen
Näyttää tarjottujen ja hyväksyttyjen tarjousten määrät
Onnistumisprosentti näkyy kuukauden kohdalla
Tiedot tulevat näkyviin, kun hiiren vie graafin päälle
Tuotemyynti
Näyttää myytyjen tuotteiden ja palvelujen kokonaismäärän kuukausittain
Hiiren vieminen kuukauden kohdalle näyttää tuote- ja palvelumyynnin erikseen
Kuukausittain välilehti
Näyttää tarjoukset ja niiden sisällön kuukausittain tarjouksen luomispäivän perusteella
Klikkaamalla kuukausiriviä avautuu lista kyseisen kuukauden aikana luoduista tarjouksista
.png)
Uudet välilehti
Listaa kaikki uudet tarjoukset. Näytettävät tiedot:
Asiakas
Tarjouksen nimi
Tuotteiden ja palveluiden yhteisarvo
Erääntymispäivä
.png)
Kuvakkeet:
Kuvake | Merkitys |
|---|---|
📩 (kirjekuori + nuoli) | Tarjous on toimitettu asiakkaalle. Hiiren vieminen kuvakkeen päälle näyttää toimituspäivän ja vastaanottajan. |
✉️ (avoin kirjekuori) | Tarjous on avattu asiakkaan toimesta. Näkyvissä ovat lähetys- ja avauspäivä sekä vastaanottajan tiedot. |
Klikkaamalla tarjousriviä, tarjous avautuu esikatseluikkunaan.
Raportti voidaan viedä Exceliin.
Hyväksytyt välilehti
Näyttää hyväksytyt tarjoukset. Näytettävät tiedot:
Asiakas
Tarjouksen nimi
Tarjottujen tuotteiden ja palveluiden summat
Klikkaamalla riviä tarjous avautuu esikatseluikkunaan.
Excel-vienti on saatavilla.
.png)
Hylätyt välilehti
Näyttää hylätyt tarjoukset. Näytettävät tiedot:
Asiakas
Tarjouksen nimi
Myyjä
Erääntymispäivä
Tarjottujen tuotteiden ja palveluiden arvo
Tarjouksen nimellisarvo
Klikkaamalla riviä tarjous avautuu esikatseluikkunaan.
Excel-vienti on saatavilla.
Sopimukset välilehti
Listaa kaikki sopimukset, jotka on luotu hyväksytyn tarjouksen perusteella.
Näytettävät tiedot:
Asiakas
Sopimuksen nimi
Myyjä
Alku- ja päättymispäivä
Sopimuksella olevien tuotteiden ja palveluiden arvo
Vahvistustapa
Klikkaamalla sopimusriviä sopimus avautuu esikatseluikkunaan.
.png)
Pikakaupat välilehti
Näyttää kaikki Kohoon luodut pikakaupat. Näytettävät tiedot:
Tila
Nettosumma
Kate
Pikakaupan sisältämät tuotteet
Batch-sarake: Näyttää tiedoston nimen, jos pikakauppa on tuotu excelillä
Klikkaamalla riviä avautuu esikatseluikkuna, jossa laskuttamatta-tilassa olevia pikakauppoja voi muokata.
.png)
Laskut välilehti
Näyttää kaikki järjestelmässä luodut laskut. Näytettävät tiedot:
Asiakas
Laskun nimi
Laskunumero
Laskutuspäivä
Netto- ja bruttosummat
Laskun tila
.png)
Toiminnot:
Painike | Kuvaus |
|---|---|
Excel | Vie laskulistan, jossa jokaisella laskulla on oma rivi |
Rivit | Vie yksityiskohtaisen erittelyn, jossa jokainen laskurivi näkyy omalla rivillään |
Hae laskurivit | Hakee laskujen sisältämät rivit raporttiin mukaan |
Liidit välilehti
Listaa kaikki järjestelmässä luodut liidit. Näytettävät tiedot:
Asiakas
Asiakasnumero
Liidin nimi
Myyjä
Arvio myytävistä tuotteista ja palveluista
Mikäli sinulla herää kysymyksiä, voit olla yhteydessä Kohon asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteessa: asiakaspalvelu@kohosales.com, voit myös halutessasi jättää arvostelun artikkelille alapuolelta.