Sopimukset: raportointi

Sopimukset raportti

Sijainti:
Raportointi → Sopimukset (löytyy sivun vasemmasta reunasta)

Tarkoitus:
Sopimukset-raportilla tarkastellaan yrityksen sopimuskannan arvoa valitulla aikavälillä. Raportti tarjoaa näkymät sopimusten kehitykseen, tuotekohtaisiin laskutuksiin sekä sopimuksiin tehtyihin muutoksiin.

Ohjeen sisältö:

1. Kuvaaja

2. Muutokset

3. Tuotteet

Rajaukset

Raporttia voidaan suodattaa seuraavin ehdoin:

• Aikaväli

• Myyjä

• Asiakas

• Tuote

Rajaukset astuvat voimaan vasta, kun käyttäjä painaa "Näytä"-painiketta.

Raportin ajallinen tarkastelutapa perustuu aina kuukauden viimeiseen päivään.
Esimerkiksi aikavälillä 15.01.2024 – 15.10.2024 raportti näyttää arvot aikavälille 31.01.2024 – 31.10.2024.

1. Kuvaaja

Esittää kuukausikohtaisen sopimuskannan arvon graafina.

Näytettävät tiedot graafin alla:

• Sopimuskannan arvo / kk

• Muutos edelliseen kuukauteen

• Muutos edelliseen vuoteen

Raportin voi viedä Exceliin painamalla "Excel"-painiketta.

2. Muutokset

Näyttää kuukausikohtaisesti tapahtuneet muutokset sopimuskannassa.

Toiminnot:

• Klikkaamalla kuukautta avautuu lista sopimuksista, joissa on tapahtunut muutoksia

• Sopimuksen nimeä klikkaamalla avautuu esikatseluikkuna, jossa sopimusta voi tarvittaessa muokata

Excel-vienti:

3. Tuotteet

Tarkastelee sopimuksia tuotekohtaisesti.

Taulukossa näkyvät tiedot:

• Kuinka monelle sopimukselle tuote sisältyy

• Keskiarvohinta / sopimus / kuukausi

• Laskutussumma / kuukausi

Toiminnot:

• Klikkaamalla tuotteen riviä avautuu lista sopimuksista, joissa kyseinen tuote on mukana

• Sopimuksen nimeä klikkaamalla avautuu esikatseluikkuna, josta näkee sopimuksen tarkemmat tiedot

Taulukon voi viedä Exceliin painamalla "Excel"-painiketta.