Tarjouskanta: raportointi

Tarjouskanta raportti

Sijainti:
Raportointi → Tarjouskanta (löytyy sivun vasemmasta reunasta)

1. Yleiskuvaus

Tarjouskanta-raportti tarjoaa näkymän yrityksen aktiivisiin tarjouksiin ja niiden kehitykseen ajan myötä. Raportti auttaa seuraamaan tarjouskannan liikettä ja arvioimaan tarjousten ajantasaisuutta. Raportti on erityisen hyödyllinen myynnin johtamisen ja myyntiprosessin analysoinnin tukena.

Raporttia voidaan suodattaa myyjän perusteella.

2. Graafi-välilehti

"Graafi"-välilehti sisältää visuaalisen esityksen tarjouskannan kehityksestä viimeisen kolmen kuukauden aikana.

• Pystyakseli: avoimien tarjousten kokonaismäärä.

• Vaaka-akseli: aikajana kolmen kuukauden ajalta.

• Tarjousten ikä esitetään väreinä:

  • Kirkkaan vihreä: alle 2 viikkoa vanhat tarjoukset

  • Vaalean sininen: 2–4 viikkoa vanhat

  • Tumman sininen: 1–2 kuukautta vanhat

  • Harmaa: yli 4 kuukautta vanhat

Värit mahdollistavat tarjouskannan aktiivisuuden arvioinnin:

• Vihreä/sininen painotus viittaa aktiiviseen tarjouskantaan, jossa tarjouksia syntyy ja päätetään säännöllisesti.

• Tummat/harmaat sävyt viittaavat vanhoihin ja mahdollisesti vanhentuneisiin tarjouksiin.

3. Tarjousten ikäluokitus

Raportin muilla välilehdillä tarjouksia voidaan tarkastella ikään perustuen ryhmiteltynä. Jokainen rivi sisältää:

• Myyjän nimi

• Asiakkaan nimi

• Tarjouksen nimi

• Tarjouksen arvo (tuotteet ja palvelut)

• Luontipäivämäärä

Klikkaamalla tarjousriviä avautuu esikatseluikkuna, jossa tarjousta voidaan tarkastella tai muokata.

4. Yhteenveto

Tarjouskanta-raportti tarjoaa reaaliaikaisen näkymän myynnin tilasta. Säännöllinen käyttö auttaa pitämään tarjouskannan ajan tasalla ja tukee päätöksentekoa vanhentuneiden tarjousten poistamiseksi tai päivittämiseksi.