Tuntikirjaus ei onnistu? Tarkista asiakkaan projektit ja tehtävät

Pohjustus

Jotta tuntikirjaukset voidaan aloittaa Kohossa, tulee jokaiselle asiakkaalle olla luotuna vähintään yksi projekti ja siihen liitetty vähintään yksi tuntikirjaustehtävä. Tämä ohje kuvaa, kuinka tarkastat ja luot puuttuvat projektit ja tehtävät.

Miksi projektit ja tehtävät ovat välttämättömiä?

Tuntikirjaus Kohossa on sidottu asiakkaan projektiin ja siihen liitettyihin tehtäviin. Mikäli asiakasrekisteriin lisätään uusi asiakas ilman projektia tai tehtäviä, tälle asiakkaalle ei voida tehdä tuntikirjauksia.

Tarkista asiakkaat ilman projektia

1. Siirry pääkäyttäjänä Hallinta-osioon.

2. Valitse Projektit ja sen alta Aktiiviset-välilehti.

3. Klikkaa oikeasta yläkulmasta Muokkaa-painiketta avataksesi projektien massamuokkausnäkymän.

4. Valitse suodattimista Rajaus ja valitse "Asiakkaat ilman projektia".

5. Paina Valitse.

Nyt näet listan asiakkaista, joille ei ole vielä luotu projektia.

Avautuvassa "Uusi projekti" -ikkunassa voit kiinnittää projektille olemassa olevan tehtäväryhmän tehtävät sekä antaa projektillesi nimen. Painamalla "Tallenna" -painiketta, Koho luo asiakkaallesi projektin, kiinnittää siihen valitsemasi tehtäväryhmän tehtävät ja tuntikirjaaminen voi alkaa.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita:

1. Kuinka luon uuden asiakkaan

2. Kuinka luon tehtäväryhmän

3. Kuinka luon asiakkaalle projektin