Koho KYC, asiakkaiden tuonti

Asiakkaiden KYC ympäristöön tuonnin menetelmä riippuu siitä, onko käytössä myös Koho Toiminnanohjaus. Jos toiminnanohjausta käytetään, tulee sen olla hallitseva asiakasrekisteri. Eli asiakkaat perustetaan toiminnanohjauksen puolella ja lähetetään sitten KYC -palveluun.

Asiakkaiden vienti KYC palveluun käynnistää välittömästi niiden seurannan. Ensimmäinen haku rekistereihin tehdään heti viennin tai asiakkaan perustamisen yhteydessä.

Kun käytössä on Koho toiminnanohjaus:

Kun asiakasta ei ole vielä lähetetty seurantaan, näkyy asiakaskortilla KYC-vienti painike:

Kun asiakas on viety KYC:iin, aiemman kuvan vienti painike katoaa ja asiakaskortille avautuu uusi ikkuna. Ikkunassa näytetään viimeisimmän asiakkaalle KYC puolella suoritetun riskiarvion tiedot. Ikkuna sisältää myös linkin josta voidaan suoraan siirtyä tarkasteltavan asiakkaan tietoihin KYC palvelussa.

Tulossa

Asiakkaiden massavienti toiminnanohjauksesta KYC:iin, sekä vietyjen ja viemättömien asiakkaiden erottelu toiminnanohjauksen puolella ovat työjonossa.

Kun käytössä on vain Koho KYC:

Kun ulkoista asiakasrekisteriä ei ole, on vaihtoehtoja kaksi. Asiakkaat voidaan joko perustaa käsin suoraan KYC ympäristöön, tai ne voidaan ajaa sisään massana, oikein muotoillusta Excel tiedostosta.

Asiakkaan luominen käsin:

KYC palvelun “etusivulla”, Ohjauspaneelin oikeassa yläkulmassa on +Uusi asiakas painike. Palvelu pyytää täydentämään pakolliset tiedot, joilla seurantaa voidaan tehdä. Tämän jälkeen asiakas löytyy Ohjauspaneeli sivun alaosasta.

Asiakkaiden tuonti tiedostosta:

KYC palvelun vasemmasta laidasta löytyy kohta yleiset asetukset. Ja sen alta välilehti Asiakkaiden tuonti ja vienti. Sisäänluku toteutetaan Tuo asiakkaat -painikkeella.

Painikkeen takaa voidaan ladata malli tiedosto, joka näyttää että missä formaatissa tiedot täytyy olla, että palvelu osaa ottaa ne vastaan.

Sarakkeet vasemmalta oikealle; Asiakkaan nimi, Y-tunnus, Maakoodi. Nämä riittävät seuraamisen käynnistämiseksi. Lisäksi voidaan asettaa Asiakasvastaavaa, Työntekijät joilla seuranta oikeus, Asiakkaan yhteyshenkilön nimi, Asiakkaan yhteyshenkilön sähköposti sekä referenssi numero. Valinnaiset tiedot voidaan täydentää myös käyttöliittymästä käsin, kun tuonti on tehty.