Asiakaskortti

Kohossa asiakkaan tietojen yhteenvedon esittävää näkymää kutsutaan asiakaskortiksi.

Asiakaskortille kootaan kaikki asiakkaaseen liittyvät tiedot, mutta niiden näyttämisessä huomioidaan käyttäjälle määritellyt käyttöoikeudet. Jos käyttäjällä ei esimerkiksi ole oikeutta tarkastella sopimuksia, hän ei näe sopimuksiin liittyviä tietoja myöskään asiakaskortilla.

Käyttöoikeudet määrittävät, mitä tietoja käyttäjälle voidaan näyttää. Käyttäjä voi lisäksi itse mukauttaa asiakaskortin näkymää ja valita, mitä tietoja hän haluaa nähdä.

Harvemmin tarvittavat paneelit voidaan sulkea painamalla niiden otsikkoriviä. Oman työn kannalta tarpeettomat paneelit voidaan myös piilottaa kokonaan Paneelit-painikkeen kautta.

Näkymän asetukset ovat käyttäjäkohtaisia, joten tehdyt valinnat eivät vaikuta muiden käyttäjien asiakaskorttinäkymiin. Valinnat säilyvät myös asiakkaiden välillä vaihdettaessa, eli samaa näkymää käytetään kaikkien asiakkaiden asiakaskorteilla.

Paneelien näyttäminen ja piilottaminen

Paneelit-painike avaa asiakaskortin vasempaan reunaan luettelon näkymän paneeleista.

Kunkin rivin alussa olevalla silmäkuvakkeella voit näyttää tai piilottaa kyseisen paneelin.

Jos asiakaskortilla on käytössä paljon paneeleja, vasemman reunan luetteloa voidaan käyttää myös sivulla navigointiin. Paneelin otsikkoa painamalla siirryt suoraan kyseisen paneelin kohdalle.