OHJEEN SISÄLTÖ
2. Tarjouksen lähettäminen asiakkaalle
1. Tarjousnäkymä
Avoimia tarjouksia pääsee tarkastelemaan, muokkaamaan sekä hyväksymään "Tarjoukset" - osiossa. "Omat" - välilehdellä näet vain sellaiset avoimet tarjoukset, joissa olet myyjänä. "Myyjittäin" - välilehdellä näet tarjoukset nopeasti myyjittäin luokiteltuna. "Kaikki" - välilehdellä näet kaikki avoinna olevat tarjoukset. "Omat" ja "Kaikki" - sivuilla voit rajata näkyvillä olevia tarjouksia rajausehtojen avulla.
Klikkaamalla yksittäisen tarjousrivin kohdalta, avautuu tarjouksen esikatseluikkuna.
Esikatseluikkunan yläreunasta löytyy erilaisia toimintoja, joita tarjoukselle voi tehdä:
Näytä tarjous esikatseluikkuna sulkeutuu ja tarjous avautuu omalle sivulleen
Tulosta pdf tarjous avautuu pdf - muodossa uuteen välilehteen
Email avaa ikkunan, jossa voit lähettää tarjouksen sähköpostilla asiakkaalle. Lähetyksen eri asetukset käydään läpi myöhemmin tässä ohjeessa.
Muokkaa avaa tarjouksen muokkauslomakkeen. Tarkemmin tarjouksille tehtävät määritykset käydään läpi tässä ohjeessa: Miten luon uuden tarjouksen Kohoon?
Hyväksy painike avaa toiminnon, jolla tarjous hyväksytään ja sitä muodostetaan sopimus Kohoon. Tämä käydään tarkemmin läpi tässä ohjeessa: Miten teen tarjouksesta sopimuksen?
Hylkää hylkää tarjous. Hylättyjä tarjouksia voi tarkastella raportoinnin puolella "Myynti" - osiossa.
Poista tarjous poistetaan Kohosta eikä se näy raportoinnissa
+Pohjaksi painikkeen avulla pääset luomaan uutta tarjousta, joka käyttää tätä tarjousta pohjana.
2. Tarjouksen lähettäminen asiakkaalle
Tarjouksen voi lähettää asiakkaalle tarjouksen esikatselussa olevasta "Email" - painikkeesta. Se avaa uuden ikkunan, jossa pääset määrittämään lähettämiseen liittyviä asioita.
Osoite sähköpostiosoite, johon tarjous lähetetään. Voit lähettää tarjouksen myös useampaan osoitteeseen, erottele tällöin osoitteet toisistaan pilkulla. Jos asiakkaalle on lisätty yhteyshenkilöitä, näet heidän yhteystietonsa kentän alla.
Kopio itselle tämän valitsemalla saat kopion sähköpostista myös itsellesi.
Reply-to kohtaan voit määrittää osoitteen, johon mahdollinen vastaus lähetetään. Oletuksena kentässä on käyttäjän Kohoon määritelty sähköpostiosoite.
Valitse pohja valikosta voit valita viestiin valmiin sähköpostipohjan. Pohjia hallinnoidaan pääkäyttäjäasetuksissa dokumentit - osiossa "Email - pohjat" - välilehdellä.
Otsake viestin otsikko
Viesti sähköpostiviesti. Oletuksena tarjousdokumentin latauslinkki lisätään viestin loppuun. Voit asettaa latauslinkin lisäämällä pohjaan seuraavaan osion: {{download_link <LINKIN TEKSTI>}}. Linkin teksti kohtaan voit itse määritellä, mikä teksti linkissä on näkyvillä. Jos joudut jättämään viestin kirjoittamisen kesken, voit painaa sinistä "Tallenna viesti" - linkkiä. Viesti tallentuu ja kun seuraavan kerran palaat saman tarjouksen lähetyslomakkeelle, voit painaa "Palauta viesti" - linkkiä, jolloin aiemmin tallennettu viesti tulee uudelleen kenttään näkyviin.
3. Tarjousryhmät
Tarjouksia on myös mahdollista luokitella ryhmiin. Tämä helpottaa tarjouksien tarkastelua, jos tarjouksia on paljon. Tarjousryhmiä voi luoda "Tarjoukset" - osiossa "Ryhmät" - välilehdellä '"Lisää kategoria" - painikkeesta. Avautuvassa ikkunassa anna ryhmälle sopiva nimi.
Ryhmät löytyvät nyt tarjouslomakkeen ensimmäiseltä välilehdeltä. Kategoria - valikosta voit valita mihin ryhmään tarjous kuuluu.
Voit muokata tai poistaa olemassa olevia tarjousryhmiä "Ryhmät" - välilehdellä klikkaamalla nimen päältä.
Tarjousryhmiä voit hyödyntää esimerkiksi "Tarjoukset" - osion "Omat" - ja "Kaikki" - välilehdillä hakutulosten suodattamiseen.
