Tarjouksen luonti

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten uusi tarjous luodaan Kohoon hallintanäkymässä. Prosessi etenee vaiheittain tarjouksen perustietojen syöttämisestä aina valmiin tarjouksen esikatseluun asti.

Ohjeen sisältö:

1. Uuden tarjouksen luominen

2. Tarjouksen perustiedot

3. Tuotteet

4. Laskutus

5. Dokumentti (tarjouspohja)

6. Esikatselu

1. Uuden tarjouksen luominen

1. Siirry hallintanäkymässä kohtaan Tarjoukset.

2. Paina + Tarjous -painiketta sivun oikeassa yläkulmassa tai välipalkista.

Tämä avaa tarjouslomakkeen, jossa on useita välilehtiä:

• Perustiedot

• Tuotteet

• Laskutus

• Projekti

• Dokumentti (tarjouspohja)

• Esikatselu

Tarjousta voi tallentaa luonnoksena tai lopullisena:

• Luonnos: Valitse Luonnos-valinta ja tallenna. Näkyy vain sisäisesti eikä vaikuta raportteihin.

• Lopullinen tallennus: Paina suoraan Tallenna. Tallennettua tarjousta ei voi poistaa, ainoastaan hyväksyä tai hylätä.

2. Tarjouksen perustiedot

Ensimmäisellä välilehdellä täytetään tarjouksen pakolliset perustiedot:

• Nimi

• Asiakas (haetaan olemassa olevista tai luodaan uusi painikkeella +Uusi asiakas)

  Muut tiedot:

• Sisäinen kommentti

• Erääntymispäivä (oletus 30 päivää eteenpäin)

• Hyväksynnän todennäköisyys

• Vastuuhenkilöt

Muistathan: Asiakkaan tietoja voi muokata suoraan tässä näkymässä, ja muutokset tallentuvat myös asiakasprofiiliin.

3. Tuotteet

"Tuotteet" -välilehdellä lisätään tarjouksen sisältämät tuotteet:

1. Paina + Tuote.

2. Valitse tuotteet tai tuotepaketit listasta tai haun avulla.

3. Lisää tuotteet tarjoukseen painamalla Lisää valitut tuotteet.

Voit myös halutessasi muokata tarjoukseen lisättyjä tuotteita.

Voit lisätä myös:

• Väliotsikoita: ryhmittelee tuotteet visuaalisesti

• Ryhmiä: erillisiä tuotekokonaisuuksia esim. toteumaveloituksella tai optioryhmänä

  
  

4. Laskutus

Tässä välilehdessä määritetään, miten sopimukseen liittyvät tuotteet laskutetaan:

• Kertaveloitettavat tuotteet: laskupäivämäärä ja maksuehto

• Kausituotteet: sopimuksen voimassaolo, laskutusväli ja etu-/jälkilaskutus

Huom! Laskutusta ei muodostu vielä tässä vaiheessa — tiedot siirtyvät sopimukselle, kun tarjous hyväksytään ja sopimus aktivoidaan.

5. Dokumentti (tarjouspohja)

Tarjous- ja dokumenttipohjat räätälöidään aina asiakkaan visuaalisen ilmeen ja tarpeiden mukaiseksi. Dokumenttipohjien rakentaminen on tämän vuoksi aina lisämaksullinen työ. Ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme asiakaspalvelu@kohosales.com jos haluaisitte saada tämän toiminnon käyttöön.

"Dokumenttipohja"-välilehdellä voit määrittää, miltä valmis tarjousdokumentti näyttää.

• Pohja ja tiedostomuoto: Valitse käytettävä tarjouspohja (jos yrityksellänne on useampia) sekä tarjouksen tiedostomuoto.

• Sivunvaihdot: Määritä, missä kohdissa tarjousdokumenttiin lisätään sivunvaihto.

• Vapaat kentät: Voit kirjoittaa omia tekstejä tai lisätä valmiita tekstikappaleita eli lausekkeita.

  • Paina "Lisää lauseke" -painiketta lisätäksesi valmiin tekstiosion.

  • Lausekkeet nopeuttavat tarjousten tekoa, sillä usein toistuvia tekstejä ei tarvitse kirjoittaa uudelleen.

Lausekkeiden hallinta tapahtuu kohdassa Asetukset → Dokumentit → Lausekkeet.

Voit lisätä myös:

• Liitteitä: Avaa valikko tai lataa PDF-tiedosto.

• Toimeksiantosopimus: Lisää sopimus Kohon Sopimuskoneesta.

Liitteiden hallinta tapahtuu kohdassa Asetukset → Dokumentit → Lausekkeet.

6. Esikatselu

Paina Esikatsele-välilehteä tarkastaaksesi tarjousdokumentin. Esikatselu avautuu uuteen ikkunaan.

Huom. alla näkyvä esikatselu on vain esimerkki - esikatseluun tulee näkyviin räätälöity tarjouspohja.