Hur man effektivt använder produktgrupper, produktpaket och specialgrupper i Koho

Med hjälp av denna guide kommer du att lära dig hur du skapar och använder Kohos produktgrupper, produktpaket och specialgrupper. Dessa funktioner hanteras från Inställningar → Produkter-sektionen på administrationssidan.

Innehållet i instruktionerna:

1. Produktgrupper

2. Produktpaket

3. Specialgrupper

1. Produktgrupper

Produktgrupper möjliggör klassificering av produkter efter kategori. De gör det enklare att hantera, rapportera och använda produkter. Observera att en enda produkt bara kan tillhöra en produktgrupp åt gången.

Skapa en produktgrupp

1. Gå till Inställningar > produkter > produktgrupper.

2. Klicka + Produktkategori.

1. I fönstret som öppnas, fyll i följande fält:

   • Namn: Till exempel "Hosting"

   • Etikett: (Valfritt) Lär dig mer om gruppens innehåll

   • Föräldrakategori: Sätter en grupp som en underkategori av en annan grupp

   • Bild: (Valfri) Visuell tagg

   • Produkter: Välj produkter direkt eller med särskilda grupper. Du kan välja produkterna för hela gruppen med hjälp av "Välj alla"-knapparna.

2. Klicka på Spara.

Redigera eller ta bort en produktgrupp

• För att öppna en grupp, klicka på dess namn under fliken "Produktgrupper".

• Redigera den nödvändiga informationen och spara.

• För att ta bort gruppen, klicka på Radera. Detta flyttar produkterna till gruppen "Oklassificerade”.

Produktpaket samlar flera produkter till en enda enhet. Paket kan läggas till till exempel erbjudanden, kontrakt, fakturor och timmarregistreringar. Varje produkt kan tilldelas sin egen mängd och pris.

Skapa ett produktpaket

1. Gå till Inställningar > produkter > produktpaket.

2. Klicka + Paket.

3. På fliken Produktpaket, fyll i:

   • Namn

   • Specifikation (valfritt)

4. Gå till fliken Produkter och klicka på + Lägg till produkt.

5. Välj produkterna genom att söka eller bläddra i listan. Klicka på +-knappen för att lägga till produkter.

6. Klicka på Lägg till valda produkter.

7. För varje produkt, specificera:

   • Kvantitet och enhetspris

   • Beteckning (Paketspecifikt namn)

   • Fakturaspecifikation, intern kommentar, moms%, kostnad och rabatt

8. Om det behövs, lägg till underrubriker eller grupper.

9. För att ta bort produkten, tryck på papperskorgsikonen.

10. Spara produktpaketet.

3. Specialgrupper

Specialgrupper möjliggör mångsidig gruppering och visning av produkter, särskilt för rapporteringsändamål. En produkt kan tillhöra flera Specialgrupper samtidigt.

Skapa en specialgrupp

1. Gå till Inställningar > produkter > Specialgrupper.

2. Klicka + Specialgrupp.

1. Ange följande information:

   • Namn

   • Specifikation (valfritt)

   • Produkter: Välj produkter individuellt, per grupp eller från befintliga grupper.

2. Klicka på Spara.

Redigera och ta bort en specialgrupp

• Klicka på gruppens namn för att öppna den.

• Gör dina ändringar och spara.

• För att ta bort gruppen, klicka på Radera-knappen.

Särskilda visningsgrupper

1. Öppna specialgruppen och välj Visa specialgrupp.

1. Se:

   • Antal produkter och tjänster

   • Vilka produkter tillhör vilken speciell grupp

   • "Sålda produkter"-listning, om produkter har lagts till i kontrakt

   • Information om kontraktspris och marginal

Användning av matrisen

På sidan "Special Groups" hittar du en matrisvy där du kan se grupperna och produkterna de innehåller. Klicka på en cell för att lägga till eller ta bort en produkt från gruppen.

Antydan: Effektiv användning av produktgrupper, paket och specialgrupper förbättrar produkthantering, faktureringsnoggrannhet och rapporteringstydlighet.