Ohjeen sisältö:
Tässä ohjeessa käydään läpi, miten Kohossa tarkastetaan, hyväksytään ja lähetetään laskut ulkoiseen laskutusjärjestelmään. Opas kattaa laskujen tarkastelun Laskuttamatta-välilehdellä, laskujen suodatus- ja hakutoiminnot, esikatselunäkymän käytön sekä hyväksyttyjen laskujen lähetysprosessin.
Laskujen tarkastaminen ja esikatselu
Voit tarkastella laskuja seuraavasti:
Siirry Laskut-osioon Kohon hallintapaneelissa.
Avaa Laskuttamatta-välilehti.
Kaikki uudet laskut näkyvät oletuksena Laskuttamatta-näkymässä.
.png)
Tässä näkymässä voit:
Tarkastaa ja hyväksyä laskut.
Muokata laskuja tarvittaessa.
Palauttaa laskuihin liittyvät työvuorot takaisin työvuorojen käsittelyyn.
Lisätietoa: Työvuorojen käsittely ja laskutus
Laskujen suodatus ja haku
Laskuja voi suodattaa seuraavilla ehdoilla:
Asiakas
Projekti
Vastuuhenkilö
Laskentakohde
Laskun sisältö
Päivämäärä
Minimiarvo
Yksittäisiä laskuja voi hakea sivun hakukentällä.
.png)
⚠️ Huom: Jos lasku ei näy, tarkista ettei aktiivisena ole suodattimia, jotka rajaavat sen pois näkymästä.
Voit esikatsella laskua seuraavasti:
Klikkaa haluamaasi laskua Laskuttamatta-välilehdellä.
.png)
Esikatseluikkuna avautuu. Siinä näkyy:
Yläosassa laskun yhteenveto.
Alempana laskurivit vierittämällä alaspäin.
.png)
Esikatselun toiminnot
Esikatseluikkunan yläpalkissa voit tehdä seuraavat toiminnot:
Toiminto | Kuvaus |
|---|---|
Näytä lasku | Avaa laskun kokonaisuudessaan uuteen näkymään. |
Muokkaa | Vie laskun muokkaustilaan. |
Luo laskusta tulostettavan PDF-tiedoston. Voit valita laskupohjan ratas-kuvakkeesta. | |
Hyväksy | Hyväksyy laskun ja siirtää sen Lähtevät-välilehdelle. |
Poista | Poistaa laskun ja palauttaa siihen liittyvät työvuorot käsittelyyn. Ei poista laskua ulkoisesta järjestelmästä. |
Ei laskuteta (poista) | Merkitsee sopimuslaskun ulkoisesti laskutetuksi ja poistaa sen Kohosta. |
Pohjaksi | Luo uuden laskun käyttäen valittua laskua pohjana. Huom: työvuorot eivät siirry, vain tuotteet näkyvät uudessa laskussa. |
Hyväksyttyjen laskujen lähetys
Kun laskut on hyväksytty:
Siirry Lähtevät-välilehdelle Laskut-osiossa.
Valitse lähetettävät laskut:
Yksittäin valitsemalla rivin alussa oleva valintaruutu.
Kaikki kerralla valitsemalla taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu.
Klikkaa Lähetä-painiketta siirtääksesi laskut ulkoiseen laskutusjärjestelmään.
Lähetyspainike löytyy myös kunkin laskurivin lopusta.
.png)
Integraation toiminta
Riippuen käytössä olevasta integraatiosta:
Koho luo siirtotiedoston selaimelle, tai
Siirtää aineiston suoraan ulkoiseen järjestelmään.
⚠️ Huom: Jos käytetään siirtotiedostoa, varmista että selaimen ponnahdusikkunat ovat sallittuja.
Laskun tila siirron jälkeen
Laskut siirtyvät tilaan:
Avoimet, jos reskontraseuranta on käytössä Kohossa.
Maksettu, jos reskontraseuranta ei ole käytössä.
Mikäli sinulla herää kysymyksiä, voit olla yhteydessä Kohon asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteessa: asiakaspalvelu@kohosales.com, voit myös halutessasi jättää arvostelun artikkelille alapuolelta.